Pour les investisseurs qui examinent les 10 dernières années, une tendance claire se dégage : Les États-Unis les actions, en particulier dans le secteur technologique, ont dominé. Bien que les performances passées ne soient jamais une garantie, l’analyse des fonds négociés en bourse (ETF) les plus performants de 2016 à 2026 révèle les principales tendances du marché et les risques impliqués. Il ne s’agit pas de choisir des gagnants ; il s’agit de comprendre pourquoi ils ont gagné.
Pourquoi regarder en arrière ?
Le marché boursier n’est pas aléatoire. La performance à long terme des ETF met en évidence les changements structurels de l’économie. Une décennie de données atténue les fluctuations à court terme et expose des tendances durables. Par exemple, l’essor de la technologie, la force des marchés américains et l’impact des faibles taux d’intérêt sont tous évidents dans ces rendements.
Les artistes remarquables
Voici quelques-uns des ETF qui ont ouvert la voie :
- Invesco QQQ Trust (QQQ) : Suivant le Nasdaq-100, ce fonds a bénéficié de la croissance explosive des sociétés technologiques à grande capitalisation.
- FNB Vanguard Information Technology (VGT) : Concentré dans la technologie américaine, VGT a généré de solides rendements grâce aux logiciels, au matériel et aux semi-conducteurs.
- iShares Semiconductor ETF (SOXX) : Tirant parti de la demande croissante de puces, SOXX a enregistré des gains importants, mais avec une volatilité cyclique accrue.
- Vanguard Growth ETF (VUG) : Fonds de croissance plus large, VUG s’est diversifié dans tous les secteurs tout en s’orientant vers les entreprises à croissance plus rapide.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) : L’ETF de référence S&P 500 offrait une large exposition aux actions américaines, reflétant la croissance globale du marché.
- iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) : Axé sur les actions de croissance américaines à grande capitalisation, IWF a bénéficié des secteurs de la technologie, de la consommation discrétionnaire et des services de communication.
Sujets communs
Ces meilleurs ETF partagent plusieurs caractéristiques clés :
- États-Unis Focus : Une forte concentration sur les actions américaines s’est avérée très rentable au cours de la décennie.
- Biais technologique et de croissance : Les fonds étaient fortement pondérés vers les actions technologiques et de croissance.
- Environnement de taux bas : La faiblesse prolongée des taux d’intérêt a gonflé les valorisations, en particulier pour les sociétés de croissance.
Les risques liés à la recherche de rendements
Acheter à un prix élevé ne garantit pas les gains futurs. La Securities and Exchange Commission (SEC) met en garde contre la poursuite des performances passées. Les ETF populaires peuvent devenir surévalués, augmentant ainsi le risque de baisse. La concentration sectorielle, l’évolution des conditions économiques et les corrections du marché peuvent rapidement inverser les tendances à long terme.
Comment utiliser ces informations
Ces ETF peuvent constituer des allocations de croissance précieuses au sein d’un portefeuille diversifié. Cependant, l’allocation d’actifs et une stratégie à long terme sont plus importantes que de suivre aveuglément les gagnants du passé. La meilleure approche consiste à équilibrer les fonds à haute performance avec une exposition plus large au marché, aux obligations et aux actifs de revenu.
Les ETF qui ont dominé le marché au cours des 10 dernières années ont bénéficié d’un environnement économique unique. Les investisseurs doivent utiliser ces informations pour comprendre les tendances du marché, mais également pour gérer les risques et constituer un portefeuille résilient pour l’avenir.
